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北京政府批准曹、章、陆三人辞职的当天，英国驻华公使朱尔典曾将这消息电告上海英国总领事法磊斯，令其劝告上海租界内的中国商人开市，上海各界在证实曹、章、陆三人确实已经下台后，于是商人结束罢市，工人结束罢工。
这次爱国运动是胜利了，可是付出的代价也不少，而皖系军阀也残忍地采取了高压 手段。8年5月30日，安庆中等以上学校响应罢课，安徽督军倪嗣冲下令将罢课各校一律解散。6月1日湖北督军王占元派兵包围武昌高师，下令对游行学生“格杀勿论”，有学生16人被军警殴伤，其中陈开泰一人伤重致死。湖北警务处长崔振魁率领督察长杜杰及大队警察，四出追打演讲学生，武昌中华大学学生李鸿儒忿而投江 自杀。6月7日南京警察厅长王桂林指挥警察压迫商人开市，与学生发生冲突，金陵大学学生陈昌盛被刺刀戳伤，死而复苏。6月12日上海警察厅长徐国樑亲自动手鞭打学生，这天晚上租界巡捕在山东路爱多亚路口槍击参加爱国游行的市民，死伤多人。山东福建也都有逮捕学生和槍击代表的事，湖南督军张敬尧则禁止湖南各报登载有关鲁案的新闻。
吴佩孚又作狮子吼了，他是山东人，山东问题是爱国运动的焦点，他这个山东人自然更要表示态度。6月9日他有青电反对逮捕学生，主张召开国民大会，请政府宣示外交 ，力争收回青岛，接着又有佳电主张取销段祺瑞所承诺的中日密约。
钱能训辞职后，徐世昌想以周树模继任，可是安福系国会不会通得过，徐向段祺瑞摊牌：“如果要我继续干下去，就要通过周的国务总理”。段答应向安福国会去疏通，他把徐树铮叫来，要他去办这事，小徐说：这事不太好办，国会不见得会通得过。果然，这个一手为段御用 的国会，竟不听段的命令，他们扬言：“我们当议员的，不比军人有服从的义务。”小徐把他们预拟好的一则电报拿给段看，这通电报是在周树模被提名国务总理时，安福国会的议员们就要自己宣布安福国会是个非法国会，由非法国会选出来的总统徐世昌也是非法总统。
这一来，徐世昌也不敢坚持提名周树模了。6月13日准钱能训辞职，特任龚心湛兼代内阁总理。
爱国运动虽然因曹、章、陆三个亲日派下台而获得胜利，可是这个运动的目的是反对巴黎和会对山东问题的决定，所以曹、章、陆下台后，这个运动并没有结束。
北京政府是希望参加签字巴黎和约的，因为不参加签字就不能加入国际联盟组织。
五四所开始的爱国运动，在曹、章、陆辞职后，并没有结束，反而继续要求北京政府训令和会代表拒绝在和约上签字。5月24日北京国务院曾密电北京各省征求应否签字的意见，这不是征求意见而是授意各省军阀通电赞成签字而为签字后的支持者，可是各省军阀在全国一致的爱国运动中，都不敢太背叛人心。所以都没有摇旗呐喊。
全国展开了爱国运动的第二目标，反对中国在巴黎和约上签字。首先发起请愿的，是山东人民，6月18日山东各团 体推出代表于19日启程赴北京请愿，他们动身时，山东省会济南的人民万人空巷前往送行，场面激动而紧张，代表们向送行者沉痛表示，不达目的，誓不生还。
20日山东请愿的七个团 体代表85人先期到京，下车后径赴总统府请愿，徐世昌拒不接见。代表们在倾盆大雨中，一齐跪在新华门外号啕大哭，徐不得已，只好派秘书长吴笈孙出来传话，定于次日派代理国务总理龚心湛代表总统接见。山东请愿代表抵京的消息，震动了北京城，日本驻华公使小幡特别设宴准备招待他们，他们不接受，却接受北京学联在北大法科举行的欢迎会。
21日，龚心湛接见山东请愿代表，代表们要求政府不要在和约上签字，龚心湛表示这个问题太大，碍难接受。于是代表们一致要求面见总统，徐世昌不得已，遂于23日在总统府接见他们。
这是动人的一幕，代表们哭诉日本人把山东当作属土，把山东老百姓当做牛马奴隶，在山东横行霸道，无恶不作。其中一位代表激动地流着眼泪，用沙哑的声音质问徐说：“请问大总统，山东是不是我国领土？请问大总统，山东人民是不是中国人？大总统还要不要我们？”他的话说完，泪随声下，其他代表也跟着哭了起来。徐面对着这一幕眼泪请愿，莫知所措，只得吞吞吐吐地表示政府已经电令陆专使从缓签字。
徐世昌对山东请愿代表的答复，并不是事实，北京政府拍给巴黎中国代表的电报，只是命令陆徵祥等“相机办理”，而不是“从缓签字”。其用意是叫中国代表们仰承意旨，代负签字的责任，不理国内的反对，径行签字。
可是爱国是一致的，中国代表们又何能例外，陆徵祥早于5月14日就有密电向徐请示，电云：
“祥一九一五年签字在前，若再甘心签字，稍有肺肠当不至此。惟未奉明令免职以前，关于国际大局，当然应有责任。国人目前之清议可畏，将来之公论尤可畏。究竟应否签字？倘签约时，保留一层亦难如愿，则是否决计不签。时间日迫，关系至钜，闻见所及，合再沥陈。万祈速即裁定，立即电示。”
徐的相机处理，就是答复陆的这封电报。
山东代表在北京哭秦庭一幕，立即震动全国，他们除了向北京政府请愿外，还通电山东籍的北洋派军人卢永祥、王占元、吴佩孚等，请其联合阻止北京政府签字和约。同一时期，上海各界人士鉴于安福系“暗中捣鬼，坚决主张签字”，因此发出了声讨安福系和解散安福系的要求。
6月27日，京津学生和留日、留欧归国学生推出代表和山东代表联合起来，共计400余人，一同到总统府请愿，请求拒签和约。徐世昌仍不肯接见，叫他们去找龚心湛、傅岳棻陈述意见。代表们坚持必须由徐亲自接见，当面保证不签约，否则即不退出，双方坚持不下，代表们不走，徐则不见，于是请愿代表即在新华门外露宿一宵，坚持到28日上午9时，徐不得已只好接见他们。
徐向请愿代表们讲了一些不着边际的话，没有一点明白表示，这使请愿人士非常不满，陕西学生屈武当场放声大哭，以头触壁，徐借此怒形于色，就拂袖而去。请愿代表们一直到28日下午8时40分钟才散队。
28日山东第二批请愿代表108人也到了北京，30日有天津代表70余人也到了北京，其他各省也有代表纷纷抵达，于是各省请愿的浪潮和学生运动结成了一道洪流，汇合在一起，北京城顿成一个请愿城，街头巷尾，到处可见从各省来的请愿代表，市民和商店都热烈欢迎他们，这一来使到北京政府为之手足无措。
北京政府慌忙通电各省，禁阻各省代表继续向北京出发，同时怕北京的学生再罢课游行，乃宣布北京各校提前放假，9月1日开学后再补行暑期考试。
29日上海各界举行拒签和约的人民外交 大会，上海军事当局事前关闭了公共体育场大门，门外遍布军警，大会无法进行。各团 体纷纷向淞沪护军使抗议，这个大会终于在7月1日召开。
全国性的请愿运动，使全国人民对政治增加了兴趣，同时也增加了爱国的热诚，帝王时代的中国人民，在专制统制下养成对政治没有兴趣也不敢有兴趣的习惯，现在由于抗议外患而勇敢地爱国，所以在请愿期间。有人建议推举人民代表到欧州去进行国民外交 ，有的主张召开全国国民大会解决外交 问题和赎款。学生一面参加拒签和约请愿，一面致力抵制日货、振兴本国工业、推行义务教育。
当全国泛起了拒签《凡尔赛和约》的运动时，中国出席巴黎和会的代表们正面临他们一生中历史性的抉择。
巴黎和会的结果，《凡尔赛和约》于民国8年6月28日签字于凡尔赛宫的明镜殿，明镜殿位于凡尔赛正宫的后殿，殿长73公尺，阔约10公尺，殿的四壁镶立17方大镜，殿顶是名画师肋朋的大画七幅，小画22幅，人在殿中犹如置身琼楼玉宇。
6月28日午后3时，协约国代表礼服礼帽，齐集明镜殿。《凡尔赛和约》历经半年始达成，由27国代表正式签字。中国代表缺席，并致电政府，引咎辞职，原电云：
“和约签字，我国对于山东问题自五月二十六日通知大会，依据五月六日祥在会中所宣言维持保留后，分向各方竭力进行，迭经电呈在案。此事我国节节退让，最初主张注入约内，不允；改附约后，又不允；改在约外，又不允；改为仅用声明，不用保留字样，又不允；不得已，改为临时分函声明，不能因签字而有妨将来之提请重议云云。岂知至今午时，完全被拒。此事于我国领土完全，及前途安危，关系至钜。祥等所以始终未敢放松者，因欲使此一问题留一生机，亦免使所提他项希望条件，生不祥影响。不料大会专横至此，竟不稍顾我国家纤微体面，曷胜愤慨。……窃查祥等猥以菲材，谬膺重任，来欧半载，事与愿违，内疚神明，外惭清议。由此以往，利害得失，当难逆睹。要皆由祥等奉职无状，致贻我政府主座及全国之忧。乞即明令开去祥外交 部长委员长及正廷、维钧、宸组等差缺，一并交 付惩戒。并一面迅即另简大员筹办对于德奥和约补救事宜，不胜待罪之至！”
接着陆徵祥又有补充电报云：
“德约我国既未签字，中德战事状态法律上可认为继续有效，拟请迅咨国会建议，宣告中德战事告终，通过后即用明令发表，愈速愈妙，幸勿迟延！”
6月30日，北京政府把陆徵祥的俭电发表，于是拒签和约的运动才告结束。
7月2日北京政府在总统府召集重要会议研究陆徵祥的来电，徐树铮主张撤回陆徵祥，改派胡 惟德为首席代表，兼程赶赴巴黎补签和约，未被徐世昌所接受。
对于不签和约后的外交 问题，政府特电巴黎陆使，电云：
“事势变迁，并声明亦不能办到，政府同深愤慨。德约既未签字，所谓保存我政府最后决定之权，保存后究应如保办理？此事于国家利害，关系至为钜要。该全权委员等职责所在，不能不熟思审处，别求补救，未便以引咎虚文，遽行卸职。于此拟咨由国会建议，宣告中德战争状态告终，俟通过后，明令发表一节，片面宣布，究竟有无效力？抑或外交 有此先例？所有对德种种关系，将来如何结束？统望熟筹详复。再奥约必须签字，务即照办！”
7月10日，徐世昌正式下令说明中国代表未签字和约，令云：
“巴黎会议对德和约，关系至钜，迭经电饬各全权委员审慎从事，顷据全权委员陆徵祥等六月二十八日电称……等语。披览之余，良深慨惋。此次胶澳问题，以我国与日德间三国之关系，提出和会，数月以来，乃以种种关系，不克达我最初希望，旷览友邦之大势，反省我国之内情，言之痛心，至为危惧。惟究此项问题之由来，诚非一朝一夕之故，亦非今日决定签字与不签字即可作为终结。现在对德和约，既未签字，而和会折冲，势不能诎然中止，此后对外问题，益增繁重，尤不能不重视协约各友邦之善意。国家利害所在，如何而谋挽济；国际地位所系，如何而策安全，亟待熟思审处，妥筹解决。凡我国人，须知圜海大同，国交 至重，不能遗世而独立，要在因时以制宜，各当秉爱国之诚，率循正轨，持以镇静，勿事嚣张，俾政府与各全权委员等，得以悉心筹画，竭力进行。庶几上下一体，共济艰危，我国家前途无穷之望，实系于此。用告有众，咸使周知！此今。”
8年9月10日中国代表在对奥和约上签字，北京政府并于9月15日宣告对德战事状态终止，及对奥和约签字，两令如下：
“我中华民国于六年八月十四日，宣告对德国立于战争地位，主旨在乎拥护公法，维持人道，阻遏战祸，保全和平。自加入战团 以来，一切均与协约各国，取同一之态度。现在欧战告终，对德和约，业经协约各国全权委员，于本年六月二十八日，在巴黎签字，各国对德战事状态，即于是日告终。我国因约内关于山东三款，未能赞同，故拒绝签字，但其余各款，我国固与协约各国，始终一致承认。协约各国对德战事状态，即已终了，我国为协约国之一，对德地位，当然相同。兹经提交 国会议决，应即宣告我中华民国对于德国战事状态，一律终止。凡我有众，咸使闻知！此令。”
广东军政府也对德宣告和平，文云：
“自欧战发生，德人以潜艇封锁战略，加危害于中立国，我国对德警告无效，继以绝交 ，终与美国一致宣战，当即声明所有中德两国从前所订一切条约合同协约，皆因两国立于战争地位，一律废止。去年十一月十一日，我协约国与德国订休战条约，随开和平会议于巴黎，我国亦派专员出席与会。惟对于和约中关系山东问题三款外，其他条款，及中德关系各款，我国均悉表示赞成。今因我专使提出保留山东无效，未签字于和约，此系我国促使主权，万不获已之举。对于协约各国，实非常抱歉。而对于德国恢复和平之意，则亦与协约各国相同，并不因未签字而有所变易，我中华民国希望各友邦对于山东问题三款，再加考量，为公道正谊之主张，而为东亚和平永久的保障，实所馨香祷祝者也。特此通告！”
陆徵祥于巴黎和会闭幕后即返国，他回国经过，曾在日记上有这么一段叙述：
我从巴黎和会回来，船到吴淞口，岸上立几千人，打着旗。旗上大书“不签字”，“欢迎不签字代表”，船主不知道是怎么一回事，他不明了民众是反对还是欢迎，那是午后五点，我正在剃胡 子。船主托人告诉我，请加谨慎。我说他们既是欢迎，必然无事。赶到吴淞口的人，以为我将在吴淞登岸，我们的船却直驶上海。吴淞口的人都已赶回上海。上海的几位朋友走来欢迎，都不能近前，因岸上的人多极了。当晚我就乘车去北京。车站站长请见，言民众都围在车站外，可否让他们进站。我说当然让他们进来。我往火车站，一路水泄不通。巡警与秘书，沿途大喊，让陆专使登车。登车后在车上出见民众。他们喊说：“欢迎不签字的代表。”我答说：“不签字一事，我不知办的对否？因政府命我签字，我没有签。你们既然欢迎，我想大约没有做错。”民众喊：“不用跟日本直接谈判。”我说：“这一点请各位放心。我既没有签字，即是拒绝谈判。”民众乃欢呼。当夜，每一车站都有如山的民众，愿见专使，我因疲乏，已就寝，请魏代表接见民众，代为致谢。抵北京时，各使馆人员来站欢迎，都没有能够上前握手，因大众拥护异常。第二天，各使馆又再来补礼致贺。
但我到北京以后，山东人民代表，每日一队往见徐总统，言因陆代表不签字，山东人受尽日本人的报复，苦不可言。代表在总统府前，有号啕痛哭的，总统也无话可说，叫他们来找我。我答复他们说：“对山东人民所受的苦，我自觉抱歉。自问实在对不起山东人，并且也对不起政府，因为政府命我签字。不过当我回国时，各地都表示欢迎。我不签字，得罪了山东人，签字，全国人受害，请诸位自加计较。诸位回去不必向人详说这一切，只说陆代表跟山东人一齐受苦。”云云。
序言
一、北洋时代
二、早年的袁世凯
三、朝鲜练兵
四、列强逐鹿朝鲜
五、张謇和袁的恩怨
六、甲午战争与马关和约
七、穷则求变
八、小站练兵
九、康有为鼓吹变法
十、百日维新
十一、新政功败垂成
十二、康有为逃脱
十三、袁的《戊戌日记》
十四、义和团之变
十五、八国联军攻占北京
十六、辛丑和约
十七、北洋大臣任内
十八、北洋军系的形成
十九、预备立宪的远期支票
二十、死里逃生洹上归隐
廿一、革命事业风起云涌
廿二、黄花岗之役和保路运动
廿三、辛亥武昌起义
廿四、各省响应革命
廿五、拔大树
廿六、南京光复
廿七、清廷最后的挣扎
廿八、和谈
廿九、南京临时政府
卅、北方的革命活动
卅一、军心摇动
卅二、清帝退位
卅三、孙大总统荐袁自代
卅四、北方兵变
卅五、第一任民国政府
卅六、袁唐分手
卅七、内阁性质争议
卅八、陆徵祥超然内阁
卅九、张振武被杀
四十、黎元洪卖身投靠
四十一、宋教仁毁党造党
四十二、孙、黄、袁、黎四巨头协定
四十三、赵秉钧张冠李戴
四十四、俄侵外蒙、英侵西藏
四十五、大借款似毒药
四十六、政府和国会
四十七、宋教仁被刺
四十八、宋案水落石出
四十九、袁世凯的真面目
五十、李烈钧湖口誓师
五十一、第二次革命
五十二、虽胜犹败得不偿失
五十三、蹂躏民主
五十四、熊希龄名流内阁
五十五、民国正式总统
五十六、袁和国会交恶
五十七、袁解散国民党
五十八、黎元洪北上入瓮
五十九、章炳麟龙泉寺“读书”
六十、袁家的新约法
六十一、徐世昌出山复古
六十二、白朗军神出鬼没
六十三、复辟谬说
六十四、欧战给日本造机会
六十五、日本提出廿一条
六十六、中日会谈经过
六十七、冯、段离心离德
六十八、张作霖和陈宦
六十九、杨度和筹安会
七十、国体论战
七十一、梁士诒和请愿联合会
七十二、外交上遭遇阻力
七十三、假戏真做
七十四、“半”推“全”就
七十五、皇帝总统
七十六、孙中山讨袁
七十七、蔡锷和小凤仙
七十八、唐继尧待机而动
七十九、云南护国起义
八十、讨袁军事部署
八十一、康有为和袁世凯
八十二、贵州紧随云南
八十三、四川战役
八十四、广西响应
八十五、广东被迫独立
八十六、浙江独立
八十七、军务院组成
八十八、张宗昌暗杀陈其美
八十九、袁被迫下令撤销帝制
九十、众叛亲离
九十一、冯、张、倪南京会议
九十二、陈宦求和与四川独立
九十三、段祺瑞组责任内阁
九十四、湖南陕西独立
九十五、皇帝总统归天
九十六、川、陕、粤取消独立
九十七、洪宪余波
九十八、黎元洪继任总统
九十九、段祺瑞大权独揽
一○○、将星殒落，国丧元勋
一○一、府院不和黎段水火
一○二、国会和政党复活
一○三、徐树铮和阁潮
一○四、浙江的变动
一○五、奉天的内讧
一○六、段阁和日本交往
一○七、私愤介入国策
一○八、张勋的三次徐州会议
一○九、对德绝交
一一○、督军团和公民团大闹北京
一一一、督军团再施压力
一一二、黎免段职
一一三、徐州的复辟会议
一一四、黎元洪引狼入室
一一五、复辟闹剧
一一六、伪谕、伪官
一一七、段祺瑞马厂誓师
一一八、辫子军不堪一击
一一九、劫后的北京城
一二○、冯国璋扶正
一二一、罗佩金督川被逐
一二二、戴戡战死四川
一二三、孙中山在粤护法
一二四、段祺瑞在湖南碰壁
一二五、桂系自救反皖
一二六、关外的变化
一二七、冯段暗斗明争
一二八、段辞职和天津会议
一二九、天津督军会议
一三○、段祺瑞改任参战督办
一三一、冯国璋南下受阻
一三二、主和派低头
一三三、奉军首次入关
一三四、北洋军进占岳州
一三五、段祺瑞三度组阁
一三六、南方军阀各行其是
一三七、湖南战役
一三八、亦战亦和
一三九、吴秀才脱颖而出
一四○、徐树铮杀陆建章
一四一、安福国会
一四二、徐世昌就任总统
一四三、副总统难产
一四四、和平之声不绝如缕
一四五、第一次世界大战结束
一四六、徐树铮西北筹边
一四七、外蒙撤治
一四八、巴黎和会
一四九、山东问题失败
一五○、“五四”爱国运动
一五一、学潮结合政潮
一五二、曹、章、陆免职
一五三、拒签《凡尔赛和约》
一五四、反日爱国运动遍全国
一五五、和谈两个难题
一五六、上海和会
一五七、王揖唐上海碰壁
一五八、张作霖统一东北
一五九、直皖争夺上海
一六○、靳云鹏组阁
一六一、皖系直系明争暗斗
一六二、滇军在粤分家
一六三、七总裁内讧
一六四、吴佩孚衡阳撤军
一六五、张敬尧为害三湘
一六六、湖南重见天日
一六七、张作霖扮演和平先生
一六八、直皖两系正式翻脸
一六九、奉军入关助直
一七○、直皖的三天战争
一七一、惩办祸首处理善后
一七二、天津巨头会议
一七三、唐继尧出亡广州
一七四、联省自治运动
一七五、广州军政府的颠沛
一七六、孙中山就任非常大总统
一七七、湘军援鄂
一七八、吴佩孚扬威两湖
一七九、山东五子
一八○、唐继尧重返云南
一八一、湖南谭、程、赵之争
一八二、孙中山在桂林主持北伐
一八三、孙中山北伐的阻碍
一八四、第三任靳阁垮台
一八五、梁士诒短命阁揆
一八六、曹、张、吴三角之间
一八七、直奉两系翻脸
一八八、第一次直奉战争
一八九、冯玉祥进军河南
一九○、徐世昌辞职
一九一、黎元洪再作冯妇
一九二、吴佩孚调冯玉祥离豫
一九三、废督裁兵徒托空言
一九四、“黎”菩萨自身难保
一九五、直系分裂
一九六、罗文干案
一九七、陈炯明叛变
一九八、孙中山离粤去沪
一九九、福建的三角斗争
二○○、从汪大燮到张绍曾
二○一、临城劫车案
二○二、滇桂军逐走陈炯明
二○三、孙中山回粤就任大元帅
二○四、南北之间
二○五、黎元洪被迫下台
二○六、国会自行延长任期
二○七、曹锟贿选
二○八、卖布总统
二○九、东南的和平公约
二一○、江浙战争齐胜卢败
二一一、西南局势纷扰
二一二、创办黄埔军校
二一三、张作霖率军六路入关
二一四、吴佩孚四照堂点将
二一五、第二次直奉之战
二一六、吴佩孚浮海南下
二一七、曹锟变成阶下囚
二一八、冯玉祥和国民军
二一九、段祺瑞入京摄政
二二○、废帝被逐出宫
二二一、张作霖入京出京
二二二、孙中山北上逝世
二二三、荡平两广群魔
二二四、长江的战火
二二五、五卅惨案
二二六、孙传芳驱逐奉军
二二七、吴佩孚查家墩再起
二二八、郭松龄联结冯玉祥
二二九、滦州兵变
二三○、郭松龄兵败被杀
二三一、徐树铮廊房遇害
二三二、冯玉祥通电下野
二三三、唐生智迫走赵恒惕
二三四、从许阁到贾阁
二三五、奉军入关击冯
二三六、国民军退守北京
二三七、吴拒冯系投靠
二三八、颜惠庆摄阁
二三九、吴、张两巨头北京会晤
二四○、南口冯军苦战
二四一、军阀杀记者
二四二、誓师北伐
二四三、唐生智加入国民革命军
二四四、吴佩孚痛失湘鄂
二四五、北伐军底定江西福建
二四六、奉张就任安国军总司令
二四七、北伐军攻占江浙
二四八、吴佩孚挥泪离郑州
二四九、吴佩孚凄凉蜀道
二五○、张作霖自封大元帅
二五一、冯玉祥会师中原
二五二、阎锡山加入国民革命军
二五三、龙潭大捷
二五四、蒋中正的下野与复职
二五五、日本出兵山东和济南惨案
二五六、光复北京
二五七、日本军阀炸死张作霖
二五八、张学良杀杨宇霆、常荫槐
二五九、东北易帜全国统一