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讨袁的形势，如果广西独立，则和云南、贵州联为一气，声势完全不同，所以广西陆荣廷的态度，关系护国成败很重要。
陆荣廷是逊清两广总督岑春煊所提拔起来的，岑春煊一直是反袁的，他早就劝陆参加讨袁大业。两广和云、贵一样，都是北洋军势力没有到达的区域，广东将军龙济光大刀阔斧地压迫国民党，因此袁很喜欢龙，把龙列为新袁党之一，袁任命各省将军时，根据前清督抚驻地，给予各省不同的待遇，龙被任命为振武上将军，而对于龙的亲戚，且在逊清时同官提督为广西都督的陆荣廷，却只封为宁武将军。这一来陆当然有厚此薄彼之感。袁发现陆有离贰之心，才又晋授陆为耀武上将军，在陆被封上将军后，龙济光却被封为一等公爵，不久又因定惠州有功晋封郡王，而陆则只是一个侯爵。
袁的封爵本是借此笼络各省军阀，想不到由于爵位有高低，虽满足了某些军阀，却也失去了一部分军阀，陆被封侯爵时，不许属员向他道贺。加上袁又派王祖同为广西巡按使，会办广西军务。这也是使陆对袁增加离心的，所以在王于4年9月到广西上任时，陆的态度是既不拒绝，又不接待，且向袁请假以示反抗。同时把留在北京的儿子陆裕勋召回。陆裕勋原在北京总统府任武官，请假回广西探视父疾，当他到了汉口，竟不明不白地暴毙，有人说这是袁毒死的，陆荣廷表面上不形于颜色，而袁也装出悼惜的样子，派员照料丧事。旁观者清，暗笑这两人都会演戏。
陆既不满意袁，对帝制更不赞成，但他不敢轻举妄动，他很注意北洋系段、冯两大将的态度。段祺瑞在北京装病，袁、段不谐已成公开事实，而冯国璋不肯去北京，都是刺激陆的事实。冯曾有一个代表潘博到广西来访，陆从潘口中得知袁、冯之间裂痕日益扩大，使他反袁的勇气倍增，他派了五个代表到南京、上海一带活动，他对梁启超很仰慕，所以他的代表被指定的任务中，最重要的一条是迎梁启超赴广西。
梁启超和蔡锷在天津分别后，也于12月18日由天津潜抵上海，较蔡锷抵滇先一天，云南起义后，梁留在上海用笔倡言反袁，鼓吹讨袁。他于5年1月下旬曾有一函长3000余字，给广西将军陆荣廷。当2月19日忽然有陈祖虞代表陆来见梁，面称奉陆命邀梁去桂，一俟梁抵桂后，陆即举义。22日复有唐绍慧衔陆命来促梁入桂。梁乃于3月4日搭日轮横滨丸赴香港，12日搭妙义山丸由香港去海防，再由镇南关入广西。3月26日梁辗转抵达南宁，可是陆荣廷已于3月15日宣告独立了。
袁对云南用兵时，本有假道滇越铁路运兵攻滇的打算，后来因为法国公使拒绝假道而作罢，因此袁极希望派北洋军假道广西进攻滇东。陆荣廷得知这个消息，就发动广西士绅团体公开拒绝北洋军假道。袁投鼠忌器，不敢对陆过分，就反过来劝陆派兵攻打云南，陆则以广西军饷械两缺为由加以谢绝。袁于是派陆荣廷的亲家，龙济光的哥龙觐光率军假道广西攻云南，袁认为龙氏兄弟都是云南人，又是滇南土司，派他攻滇可得人和。龙觐光的儿子龙运干是陆荣廷的女婿，派龙觐光假道广西，陆荣廷不会反对的。果然这个决定，陆无法拒绝，只好电请龙觐光多带军械，少带士兵，有了军械不愁沿途招募士兵困难。刚好这时龙济光在广东兵力不敷，不能抽调更多兵力交给他的哥哥，所以龙觐光只好带了4000粤军组织远征军。民国5年1月中旬，龙觐光率军到了南宁，在桂省又招募了4000兵，合共8000人马。1月30日龙由南宁前往武鸣访问装病的陆荣廷，两个亲家见面时，一个很热情，一个很冷淡。陆表示他很消极，什么事都提不起兴趣。2月8日，袁发表龙觐光为临武将军兼云南查办使，龙派所部团长李文富由百色进攻剥隘，又派儿子龙运干潜赴家乡蒙自组织地下部队。
当龙觐光向云南挺进时，袁电请陆荣廷派兵协助龙觐光进攻云南，陆这次竟欣然受命，他派儿子陆裕光率军前往协助龙军。袁见陆态度好转，更要求陆派兵进攻贵州，陆也不推辞，只要求袁拨发步枪5000支，军饷100万为开拔条件，袁竟忍痛拨发。3月7日，袁任陆荣廷为贵州宣抚使，派广西军第一师师长陈炳焜护理广西军务。这道任命中竟说是出于陆自己的请求。和这命令同时袁又密令龙觐光就近监视陆。袁怕陆不接受贵州宣抚使，怎知陆却通电就任，但又给袁一个电报，要求军饷100万元。
陆荣廷在南宁开拔前，曾召开一次军事会议，在会议席上第一师长陈炳焜发言激烈，袁本想命他倒陆，怎知他却是反袁的中坚，他大声指责陆态度暧昧：“事新君（指袁）不忠，背旧主（指岑春煊）不义，忘杀子仇不慈，一个人怎可以不忠不义不慈！”
3月11日，陆荣廷由南宁率师到达柳州，13日他就率领广西军将领通电劝袁辞职，并限电到24小时内答复，全电云：
“前大总统袁公惠鉴：痛自强行帝制，民怨沸腾，云贵责言，干戈斯起。兵连祸结，徂冬涉春。国命阽危，未知所届。远推祸本，则由我公数年来，殃民秕政，种怨毒于四民。近促杀机，则由我公数月来，盗国阴谋，贻笑侮于万国。查《约法》第四十六条，有总统对于国民负责任之规定，失政犯宪，万目具瞻，厉阶之生，责将谁卸？云、贵既扶义以兴，势无返顾，我公犹执迷不悟，何术自金？荣廷奉职岩疆，保安是亟，启超历游各地，蒿目滋惊，因念辛亥之役，前清以三百年之垂统，犹且不忍于生民涂炭，退位让皇。今我公徒以私天下之故，不惜戕亿万人之生命，以蹙国家于亡。以较胜朝，能无颜汗？况事终无成，徒见僇笑，名为智者，顾若此乎！荣廷等以数年来共事之情好，不忍我公终以祸国者自祸，谨沥诚奉劝，即日辞职，以谢天下。荣廷等当更任力劝云、贵同日息兵，则公志既可自白，而国难亦可以立纾矣。事机安危，间不容发。务乞以二十四小时赐复，俾决进止，不胜沉痛待命之至！陆荣廷、梁启超、陈炳焜、谭浩明、莫荣新、马济、王祖同。”
15日陆在柳州行营改称广西都督，兼两广护国军总司令，任命梁启超为总参谋，正式通电宣布独立。这时梁启超还在越桂途中。梁启超仆仆道路时，他的父亲病逝香港，他的亲朋都没有把这个消息透露，遂使他蒙在鼓里。他偷过镇南关是一幕惊心动魄的旅行，迨他抵达南宁时，广西已经独立11天了。
广西起义，宣布参加护国军，是倒袁战争中一个重要关键，因为这样一来广西便和云南、贵州连接起来，显示护国运动不是一省一人所发动，而是星星之火可以燎原。
最妙的是云南、贵州、广西三省都有一个公式，他们在独立以前都是先向袁骗饷骗械，迨达到目的后，即以袁的饷械来倒袁。袁一生以行骗纵横天下，临到自己败亡时，却被反对他的人如此戏弄，真是报应不爽。
在广西独立以前，龙觐光已于3月9日占领剥隘，龙的儿子龙运干也在云南南部发动了地方团队二路出动，进攻个旧、蒙自、临安。这个攻势正是护国军在四川受挫折的同时。
龙觐光自己把总部移驻百色，他的前锋李文富团长已进入了土富州附近。看起来袁这支奇兵颇收战略突袭之效，可是就在这个当儿，陆荣廷派来支持龙觐光的陆裕光和桂军竟突然发动军变，就在一个阴雨的晚上，不声不响地把龙军全部缴械，把龙觐光和他的儿子龙运干都扣留。龙运干是陆荣廷的女婿，和陆裕光是郎舅，做梦也想不到至亲会变生俄顷。他要求和陆裕光见面，这位大舅子说至亲是私，倒袁护国是公，他不能因私而废公。这一来可把龙家父子搞得十分狼狈，因此龙运干乃托人打电报给太太和丈母娘，并且要太太好好恳求一下她的母亲谭氏，请丈母娘去劝老丈人，放他父子一条生路。不久，南宁有了回电，电文上说：彼此政见和立场虽然不同，可是亲戚仍然是亲戚，一定不会委曲亲家和女婿的。不过想请亲家和女婿发出一则电报给广州的龙济光，请龙济光响应独立，参加护国运动。龙觐光父子这时已是亲家的阶下囚，对于亲家的要求怎敢不从，于是就在已拟好的电报上签字，劝他兄弟在广州独立。而龙运干在云南南部所发动的三路军事行动，也被唐继尧所派驻蒙自的第二师刘祖武部扑灭了。
龙觐光父子被生擒，龙运干的奇兵又在滇南被歼，这一切坏消息还没有传到北京，在北京的袁皇帝听到的则是前半段一连串好消息。因此，3月12日袁下令任命龙觐光督理云南军务兼云南巡按使。可怜这位“云南将军”已是阶下之囚，没有机会让他接受新命了，他这时正在百色的独立会议讲台下，颤声抖手地念着他亲家派人交给他的广西全省独立的通电。
广西独立后，袁派的广西巡按使王祖同请求陆荣廷准许他离境，陆立即答允，还赠以程仪2万元，派兵护送出境。陆荣廷对亲家也很优待，把龙觐光父子由百色接来南宁，请他们舒适地住在公馆中，就是不准随便行动。龙觐光的部下，陆都许他们自由选择，任去任留。
广西独立后最主要的工作是要促成广东独立，两广唇齿相依，如果广东与广西背道而驰，对广西是不利的，所以陆荣廷等便以全力争取广东，争取的方法是以政治手法为先，于是由陆荣廷、梁启超联名致电广东的龙济光和巡按使张鸣峻，电云：
“广东龙上将军、张巡按使同鉴：前大总统袁世凯谋逆，神人共愤。自滇、黔首义，湘、蜀奏功，舆情所趋，昭然可见。本都督会同本军总参谋，联名电劝袁氏退位，以谢天下，顽不见答。今已徇军民之请，出师讨贼。粤、桂比邻，谊同唇齿，伏望两公督率所属，载歌同袍，不胜大幸。军机迫切，乞以十二小时内赐复为盼。两广护国军总司令陆荣廷、总参谋梁启超。”
广东没有答复，于是陆等乃用两广护国军名义檄告广东军民，檄文云：
“两广护国军总司令、总参谋，为檄告事：前大总统袁世凯蓄谋造逆，自为帝制，殃民辱国，罪恶贯盈。自滇、黔首义，湘、蜀奏功，舆情所迫，昭然可见。本总司令、总参谋，不忍祸结兵连，生民涂炭，乃致电袁氏劝其退位，以谢天下。袁犹不悛，至今负固。本总司令、总参谋义不获已，乃徇桂省军民之请，出师申讨。广东将军龙觐光、巡按张鸣岐，与本总司令既久属同僚，在本总参谋，且曾为推毂。方冀克明大义，相与同仇，迭经电商共发义旆，不料竟昧天良，甘心从逆。本总司令、总参谋乃不得不暂移北上之师，先服东征之役。今已统率劲旅，合围省垣。济光、鸣岐若能悔罪投诚，自当予以更新之路。倘犹执迷拒命，势亦难逃渠首之歼。我全粤父老子弟深明时势，忠义性成，当谅吊伐之苦心，乐扶开济之元气。仰各安堵乐业，勿事张皇，静候大军迅平小丑。全粤大小官吏，仰各照旧奉职，毋得荒弃。全粤将校士卒奉职民国，禄养有年，当此国家存亡危急之时，正我军人厉节效命之日，仰各辨明顺逆，慎择从违。其驻屯省外各路军队，有保卫地方治安之责，万勿擅离汛地，致酿变端。其城厢内外军队，宜激发天良，去逆效顺，万勿抗敌义旅，荼毒生灵。但能卷甲来归，自尔同袍济美。要之安省城，即所以安广东，救广东，即所以救中国。本总司令、总参谋既念为国捍患，在义难辞，复痛同室操戈，虽胜不武，雅不欲穷极兵力，糜烂地方。故暂驻节要冲，传檄申警，猗欤多士，懔兹良言。此檄！”
由于龙济光的部下多为云南士兵，所以陆荣廷、梁启超联合檄告广东境内的云南军士，檄云：
“谨檄告广东境内云南将校士卒，诸君非奉民国之职，领民国之饷耶？诸军之原籍云南，非首倡护国军，义声振天下耶？今云南军西定四川，东定湖南，为国立功，所向克捷。无论中国人外国人皆啧啧称叹，谓云南人真个好汉。独粤中数千之云南军士乃为龙济光一人所利用，赌诸君之性命换己身之头衔。诸君不知情形，甘为效力，中外人士皆谓诸君为可恶，本总司令、总参谋则谓诸君为可怜。诸君前年之入粤，非助袁世凯也，助民国中央政府也。何独诸君，即桂军固亦助之矣。今袁世凯背叛民国，自称皇帝，内之则为国人所共弃，外之则为友邦所明拒，调兵无兵，筹饷无饷，死亡之期近在数月。诸君与袁氏何亲何故？袁氏于诸君何恩何德？乃至今犹在梦中为之拼死。人谁无死？死为逆鬼，所为何来。本总司令、总参谋所率雄师，已压全粤，一旦交绥，胜算立见。所以暂不猛攻省城者，一则顾全地方不欲糜烂，二者念诸君俱属好男儿，将来可以替国家大大出力，不忍遽加鏖杀，同气相残。为此切切檄告，即日缴械投诚，听候调遣，则现时之地位，仍旧保存，他日之功名，未可限量。如或执迷不悟，始终从逆，国法所在，本总司令、总参谋亦不能为汝容赦也。此檄！”
序言
一、北洋时代
二、早年的袁世凯
三、朝鲜练兵
四、列强逐鹿朝鲜
五、张謇和袁的恩怨
六、甲午战争与马关和约
七、穷则求变
八、小站练兵
九、康有为鼓吹变法
十、百日维新
十一、新政功败垂成
十二、康有为逃脱
十三、袁的《戊戌日记》
十四、义和团之变
十五、八国联军攻占北京
十六、辛丑和约
十七、北洋大臣任内
十八、北洋军系的形成
十九、预备立宪的远期支票
二十、死里逃生洹上归隐
廿一、革命事业风起云涌
廿二、黄花岗之役和保路运动
廿三、辛亥武昌起义
廿四、各省响应革命
廿五、拔大树
廿六、南京光复
廿七、清廷最后的挣扎
廿八、和谈
廿九、南京临时政府
卅、北方的革命活动
卅一、军心摇动
卅二、清帝退位
卅三、孙大总统荐袁自代
卅四、北方兵变
卅五、第一任民国政府
卅六、袁唐分手
卅七、内阁性质争议
卅八、陆徵祥超然内阁
卅九、张振武被杀
四十、黎元洪卖身投靠
四十一、宋教仁毁党造党
四十二、孙、黄、袁、黎四巨头协定
四十三、赵秉钧张冠李戴
四十四、俄侵外蒙、英侵西藏
四十五、大借款似毒药
四十六、政府和国会
四十七、宋教仁被刺
四十八、宋案水落石出
四十九、袁世凯的真面目
五十、李烈钧湖口誓师
五十一、第二次革命
五十二、虽胜犹败得不偿失
五十三、蹂躏民主
五十四、熊希龄名流内阁
五十五、民国正式总统
五十六、袁和国会交恶
五十七、袁解散国民党
五十八、黎元洪北上入瓮
五十九、章炳麟龙泉寺“读书”
六十、袁家的新约法
六十一、徐世昌出山复古
六十二、白朗军神出鬼没
六十三、复辟谬说
六十四、欧战给日本造机会
六十五、日本提出廿一条
六十六、中日会谈经过
六十七、冯、段离心离德
六十八、张作霖和陈宦
六十九、杨度和筹安会
七十、国体论战
七十一、梁士诒和请愿联合会
七十二、外交上遭遇阻力
七十三、假戏真做
七十四、“半”推“全”就
七十五、皇帝总统
七十六、孙中山讨袁
七十七、蔡锷和小凤仙
七十八、唐继尧待机而动
七十九、云南护国起义
八十、讨袁军事部署
八十一、康有为和袁世凯
八十二、贵州紧随云南
八十三、四川战役
八十四、广西响应
八十五、广东被迫独立
八十六、浙江独立
八十七、军务院组成
八十八、张宗昌暗杀陈其美
八十九、袁被迫下令撤销帝制
九十、众叛亲离
九十一、冯、张、倪南京会议
九十二、陈宦求和与四川独立
九十三、段祺瑞组责任内阁
九十四、湖南陕西独立
九十五、皇帝总统归天
九十六、川、陕、粤取消独立
九十七、洪宪余波
九十八、黎元洪继任总统
九十九、段祺瑞大权独揽
一○○、将星殒落，国丧元勋
一○一、府院不和黎段水火
一○二、国会和政党复活
一○三、徐树铮和阁潮
一○四、浙江的变动
一○五、奉天的内讧
一○六、段阁和日本交往
一○七、私愤介入国策
一○八、张勋的三次徐州会议
一○九、对德绝交
一一○、督军团和公民团大闹北京
一一一、督军团再施压力
一一二、黎免段职
一一三、徐州的复辟会议
一一四、黎元洪引狼入室
一一五、复辟闹剧
一一六、伪谕、伪官
一一七、段祺瑞马厂誓师
一一八、辫子军不堪一击
一一九、劫后的北京城
一二○、冯国璋扶正
一二一、罗佩金督川被逐
一二二、戴戡战死四川
一二三、孙中山在粤护法
一二四、段祺瑞在湖南碰壁
一二五、桂系自救反皖
一二六、关外的变化
一二七、冯段暗斗明争
一二八、段辞职和天津会议
一二九、天津督军会议
一三○、段祺瑞改任参战督办
一三一、冯国璋南下受阻
一三二、主和派低头
一三三、奉军首次入关
一三四、北洋军进占岳州
一三五、段祺瑞三度组阁
一三六、南方军阀各行其是
一三七、湖南战役
一三八、亦战亦和
一三九、吴秀才脱颖而出
一四○、徐树铮杀陆建章
一四一、安福国会
一四二、徐世昌就任总统
一四三、副总统难产
一四四、和平之声不绝如缕
一四五、第一次世界大战结束
一四六、徐树铮西北筹边
一四七、外蒙撤治
一四八、巴黎和会
一四九、山东问题失败
一五○、“五四”爱国运动
一五一、学潮结合政潮
一五二、曹、章、陆免职
一五三、拒签《凡尔赛和约》
一五四、反日爱国运动遍全国
一五五、和谈两个难题
一五六、上海和会
一五七、王揖唐上海碰壁
一五八、张作霖统一东北
一五九、直皖争夺上海
一六○、靳云鹏组阁
一六一、皖系直系明争暗斗
一六二、滇军在粤分家
一六三、七总裁内讧
一六四、吴佩孚衡阳撤军
一六五、张敬尧为害三湘
一六六、湖南重见天日
一六七、张作霖扮演和平先生
一六八、直皖两系正式翻脸
一六九、奉军入关助直
一七○、直皖的三天战争
一七一、惩办祸首处理善后
一七二、天津巨头会议
一七三、唐继尧出亡广州
一七四、联省自治运动
一七五、广州军政府的颠沛
一七六、孙中山就任非常大总统
一七七、湘军援鄂
一七八、吴佩孚扬威两湖
一七九、山东五子
一八○、唐继尧重返云南
一八一、湖南谭、程、赵之争
一八二、孙中山在桂林主持北伐
一八三、孙中山北伐的阻碍
一八四、第三任靳阁垮台
一八五、梁士诒短命阁揆
一八六、曹、张、吴三角之间
一八七、直奉两系翻脸
一八八、第一次直奉战争
一八九、冯玉祥进军河南
一九○、徐世昌辞职
一九一、黎元洪再作冯妇
一九二、吴佩孚调冯玉祥离豫
一九三、废督裁兵徒托空言
一九四、“黎”菩萨自身难保
一九五、直系分裂
一九六、罗文干案
一九七、陈炯明叛变
一九八、孙中山离粤去沪
一九九、福建的三角斗争
二○○、从汪大燮到张绍曾
二○一、临城劫车案
二○二、滇桂军逐走陈炯明
二○三、孙中山回粤就任大元帅
二○四、南北之间
二○五、黎元洪被迫下台
二○六、国会自行延长任期
二○七、曹锟贿选
二○八、卖布总统
二○九、东南的和平公约
二一○、江浙战争齐胜卢败
二一一、西南局势纷扰
二一二、创办黄埔军校
二一三、张作霖率军六路入关
二一四、吴佩孚四照堂点将
二一五、第二次直奉之战
二一六、吴佩孚浮海南下
二一七、曹锟变成阶下囚
二一八、冯玉祥和国民军
二一九、段祺瑞入京摄政
二二○、废帝被逐出宫
二二一、张作霖入京出京
二二二、孙中山北上逝世
二二三、荡平两广群魔
二二四、长江的战火
二二五、五卅惨案
二二六、孙传芳驱逐奉军
二二七、吴佩孚查家墩再起
二二八、郭松龄联结冯玉祥
二二九、滦州兵变
二三○、郭松龄兵败被杀
二三一、徐树铮廊房遇害
二三二、冯玉祥通电下野
二三三、唐生智迫走赵恒惕
二三四、从许阁到贾阁
二三五、奉军入关击冯
二三六、国民军退守北京
二三七、吴拒冯系投靠
二三八、颜惠庆摄阁
二三九、吴、张两巨头北京会晤
二四○、南口冯军苦战
二四一、军阀杀记者
二四二、誓师北伐
二四三、唐生智加入国民革命军
二四四、吴佩孚痛失湘鄂
二四五、北伐军底定江西福建
二四六、奉张就任安国军总司令
二四七、北伐军攻占江浙
二四八、吴佩孚挥泪离郑州
二四九、吴佩孚凄凉蜀道
二五○、张作霖自封大元帅
二五一、冯玉祥会师中原
二五二、阎锡山加入国民革命军
二五三、龙潭大捷
二五四、蒋中正的下野与复职
二五五、日本出兵山东和济南惨案
二五六、光复北京
二五七、日本军阀炸死张作霖
二五八、张学良杀杨宇霆、常荫槐
二五九、东北易帜全国统一