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孙中山对袁世凯是让位、支持和感化，总希望袁世凯化私为公，化家为国。到宋教仁遇刺后，才对袁绝望。国民党癸丑之役二次革命失败后，孙中山乃决心讨袁，把从民国2年到5年的这一段时期，定名为讨袁战争。
早在民国2年7月，孙中山就发表《为袁氏叛国对国民宣言》：
“当南北统一之际，仆推荐袁世凯于参议院，原望其开诚公布，尽忠民国，以慰四万万人之望。自是以来，仆于权利所在则为引避，危疑之交则为襄助。虽激昂之士，对于袁氏时有责言，仆之初衷未尝少易。不意宋案发生，袁氏阴谋，一旦尽揭。仆于当时，已将反对袁氏之心，宣布天下，使袁氏果知公义自在，舆论难诬，尔时即应辞职，以谢国民。何图袁氏专私谋，倒行不已，以致东南人民荷戈而逐，旬日之内相连并发。大势如此，国家安危，人民生死，胥系于袁氏一人之去留。为公仆者，不以国利民福为怀，反欲牺牲国家与人民，以争一己之位置，中华民国岂容开此先例。愿全体国民一致主张，令袁氏辞职，以息战祸，庶可以挽国危而慰民望，无任翘企之至。”
袁称帝前后，孙中山寄寓日本，策划党人倒袁，本拟亲赴美国争取外援。迨袁帝制实现，孙中山乃在日本发表讨袁檄文如下：
“袁贼苦吾国民久矣，世界自有共和国以来，殆未有此万恶之政府危亡祸乱至于此极者也！清之末造，贼实媚之，以杀吾国人，及其亡而拥兵邀利，至乃要窃总统以言和，军府不忍战争之绵延，以为贼本汉族，人情必恩宗国，而总统复非帝王万世之比，俯至迁就，冀其自新，亦以民国初立，旧污未珍，首行揖让，风示天下，树之楷模，敦意贼性凶顽，谲诈成习，背誓乱常，妄希非分，假中央集权之名，行奸雄窃国之实，骄兵悍将，骚扰于闾阎，宵小佥壬，比周于左右。甚乃贿收报馆，赂遗议员，清议销沉，监督溺职，而嗾杀元勋、滥借外债之祸作矣。赣、宁酿变，皖、沪、闽、粤、湘、蜀继之，义师败衄，贼焰愈张，自是以还，几于不国。贼兵所至，焚掠为墟，幼女贞孀，供其淫媟，犹复恣意株连，籍没罔恤，偶涉嫌疑，遽膏锋刃，人民丧其乐生之心，而贼于此时，方论功行赏，以庆太平。盖自以为帝业之成，而天下莫予毒矣。卒以非法攘攫正式总统，而祭天祀孔，议及冕旒，司马之心，路人皆见。又其甚者，改毁《约法》，解除国会，停罢自治，载并司法，生杀由己，予夺唯私，侦谍密布于交衢，盗匪纵横于邑鄙，头会箕敛，欲壑靡穷，朋坐族诛，淫弄以逞，矿产鬻而国财空，民党戮而元气尽，军府艰难缔造之共和，以是坏灭无余，而贼恶盈矣。殉国烈士，饮恨于九原，首义勋贤，投荒于海外，觇国者遂以为自由幸福非吾中华民国所应享，此真天下之大耻奇辱也！而我国民亦偷生视息，莫之敢指，驯此以往，亡国灭种，非伊异人，国交之危，其见端耳。袁贼妄称天威神武之日，即吾民降作奴隶牛马之时，此仁人志士所为仰天推心，虽肝胆涂疆场、膏血润原野而不辞也！军府痛宗国之陆沉，愤独夫之肆虐，爰率义旅，誓殄元凶，再奠新邦，期与吾国民更始。中原豪俊，望旆来归，草泽英雄，闻风斯起，诸袁将吏士卒反正及降者，不次擢赏，勿有所问。若其弃顺效逆，执迷不复，大兵既至，诛罚必申，虽欲悔之，晚无及也！布告天下，咸使闻之。檄到如律令。”
孙中山声讨袁世凯后，四方八面都有劝阻袁悬崖勒马回首是岸的电函，当然这些电函，袁看来是厌恶的。
现在随手摘录几则如下：
刘公电北京袁大总统钧鉴：共和创造，艰苦万端，国家大业，付托君手，应如何恪遵宪典，发扬民国精神。讵解散国会，蹂躏民权，叛逆罪恶，已不容诛。举国隐忍，犹观后效。乃专制未已，进而帝制，帝制未遂，进而卖国。中日交涉，为帝制预备，土地利权，割丧至钜。近招警告之干涉，更为秘密之拍卖。帝制承认之日，即我四万万民族绝命之时。夷主人为奴隶，沦同胞于水火。叛国曰逆，卖国曰盗，人非枭獍，何忍自噬其类。矧侄孙皇帝，波印侯王，只供他人灭国之傀儡。国既不存，帝于何有？大总统自谓神圣心肝，应在腹中，伏杀清夜暂回天良，靖遏昏俗，不远祗悔，免稽天诛。特进忠告，幸盼容纳。刘公叩。
南岳峻电北京政事堂呈大总统钧鉴：国之不竞，病在用人行政，若罪共和，何以解于前清？若改君主，何以异于复辟？若谓筹安会为学理研究，不能干涉，设有以改造政府为议者，且将何以对待？舍政治而易国体，故有墨乱。私大位而失人心，何利秦皇。况卧榻有客，不宜再受口实，狡邻首鼠，当犹忆夫辛亥。诸侯争权，总统孤立，失信义于天下，增扰乱于危亡，即使君主果优于民主，亦非目前所可变革。矧言者之各有心乎？请诛杨度诸人，以为妖言乱邦者戒。南岳峻上。
方梦超电北京大总统钧鉴：杨度、梁士诒、孙毓筠等，设筹安会，诪张为幻，捣乱国本，以元首为孤注，陷国家于危亡，舆情隐忍，险象环生，中央威信，一落千丈。今更不俟国会成立，组织国民代表大会，不伦不类，欺我平民，稍有良心，无不发指。我大总统莅政以来，迭戡大难，宣誓天地，力主共和，口血未干，神人共鉴。杨度等鄙夫希旨，寖成事实，我公英武明察，乃竟曲予优容，致令今日共和国庆纪念停止庆贺典礼，英灵欲泣，举国痛心。后虽日百其令，令百其辞，南响北应，让再让三，宁可解于操莽之故实。国家新造，民志未宁，西弱于俄，东辱于日，有街宗邦，愤亦逞矣。犹复纵容奸宄，自召覆亡，请立斩杨度、梁士诒、孙毓筠首，悬之国门，以谢天下。梦超天良不泯，改以上声，国庆日方。梦超谨叩。
南洋华侨欧纪华等电北京大总统钧鉴：今日变更国体，实与公现居地位不相容。若不始终负维持共和之责，而使帝政复治于公之身，是失信义于天下，莫此为甚！况以总统而践帝位，无论国民若何请愿，参政院若何通过，各军民长官若何赞成，揆诸事实，实有未当，盖请愿人为筹安会所召集，筹安会要人为公所亲信，参政员及各军民长官为公所任命，以势力左右其间，而可名民意，则当日王莽之劝进，与拿破仑之民选人数且什百倍于今日，何以终无救于当时之乱，后世之讥。若谓创大业者不避小嫌，信如此说，来日大难，效尤者众，往代陈迹，可为殷鉴！况列强警告相追而来，口舌无效，势必继以武力，冕旒未加，翻为罪首，言之可惧。今曲突徒薪，事犹可及，吾公明达，尚三思之！南洋华侨。欧纪华梁惠民、林雄、陈侨、李图南等叩。
共和维持会致袁世凯电北京大总统钧鉴：友邦警告正严，郑使忽又被刺，商业停顿，人心益恐，证以内外情势，国体决难变更，若再狃性逆时，势必丧身亡国。生灵万象，系公一人，何忍贪一己之私荣，弃国人之生命。专电哀求，引颈待命。上海共和维持会黄毅、朱海珊等公叩”
美国波士顿中华公所电上海中国报界公会，转各省将军、巡按使、国民会鉴、请反对君主，实行民主，复自治，公选举，开省会。中华公所全体华侨。
泗水华侨致北京当局电北京大总统、政事堂、参政院、肃政史公鉴：接读九月六日大总统对于立法院之申令，殊深钦佩，但杨度等倡立筹安会，变更国体，欺罔元首，紊乱《约法》实为召乱速亡之祸。请照民国三年十一月二十四日申令，严办杨度等，解散筹安会，以弭大患，而维国本。泗水筹办爱国捐事务所、泗水商务总会。
留日学生华侨通电上海各报馆转各省将军、巡按使鉴：袁氏无端，图谋帝制，惹起日、英、俄警告，开外人干涉内政之创例。吾国独立资格，从兹丧尽。应固不国，拒尤召祸。逞一人之野心，陷国家于无可转旋之地。袁氏能发而不能收，千钧一发转危为安，惟吾国民履行主权者资格，迫袁负咎退位，以副总统代行国事。从速组织正式完全民意机关，确定国基，消弭外侮，吾国不可避之革命，亦借兹消释。一举数善，惟吾父老兄弟图之。留日学生华侨同叩。
序言
一、北洋时代
二、早年的袁世凯
三、朝鲜练兵
四、列强逐鹿朝鲜
五、张謇和袁的恩怨
六、甲午战争与马关和约
七、穷则求变
八、小站练兵
九、康有为鼓吹变法
十、百日维新
十一、新政功败垂成
十二、康有为逃脱
十三、袁的《戊戌日记》
十四、义和团之变
十五、八国联军攻占北京
十六、辛丑和约
十七、北洋大臣任内
十八、北洋军系的形成
十九、预备立宪的远期支票
二十、死里逃生洹上归隐
廿一、革命事业风起云涌
廿二、黄花岗之役和保路运动
廿三、辛亥武昌起义
廿四、各省响应革命
廿五、拔大树
廿六、南京光复
廿七、清廷最后的挣扎
廿八、和谈
廿九、南京临时政府
卅、北方的革命活动
卅一、军心摇动
卅二、清帝退位
卅三、孙大总统荐袁自代
卅四、北方兵变
卅五、第一任民国政府
卅六、袁唐分手
卅七、内阁性质争议
卅八、陆徵祥超然内阁
卅九、张振武被杀
四十、黎元洪卖身投靠
四十一、宋教仁毁党造党
四十二、孙、黄、袁、黎四巨头协定
四十三、赵秉钧张冠李戴
四十四、俄侵外蒙、英侵西藏
四十五、大借款似毒药
四十六、政府和国会
四十七、宋教仁被刺
四十八、宋案水落石出
四十九、袁世凯的真面目
五十、李烈钧湖口誓师
五十一、第二次革命
五十二、虽胜犹败得不偿失
五十三、蹂躏民主
五十四、熊希龄名流内阁
五十五、民国正式总统
五十六、袁和国会交恶
五十七、袁解散国民党
五十八、黎元洪北上入瓮
五十九、章炳麟龙泉寺“读书”
六十、袁家的新约法
六十一、徐世昌出山复古
六十二、白朗军神出鬼没
六十三、复辟谬说
六十四、欧战给日本造机会
六十五、日本提出廿一条
六十六、中日会谈经过
六十七、冯、段离心离德
六十八、张作霖和陈宦
六十九、杨度和筹安会
七十、国体论战
七十一、梁士诒和请愿联合会
七十二、外交上遭遇阻力
七十三、假戏真做
七十四、“半”推“全”就
七十五、皇帝总统
七十六、孙中山讨袁
七十七、蔡锷和小凤仙
七十八、唐继尧待机而动
七十九、云南护国起义
八十、讨袁军事部署
八十一、康有为和袁世凯
八十二、贵州紧随云南
八十三、四川战役
八十四、广西响应
八十五、广东被迫独立
八十六、浙江独立
八十七、军务院组成
八十八、张宗昌暗杀陈其美
八十九、袁被迫下令撤销帝制
九十、众叛亲离
九十一、冯、张、倪南京会议
九十二、陈宦求和与四川独立
九十三、段祺瑞组责任内阁
九十四、湖南陕西独立
九十五、皇帝总统归天
九十六、川、陕、粤取消独立
九十七、洪宪余波
九十八、黎元洪继任总统
九十九、段祺瑞大权独揽
一○○、将星殒落，国丧元勋
一○一、府院不和黎段水火
一○二、国会和政党复活
一○三、徐树铮和阁潮
一○四、浙江的变动
一○五、奉天的内讧
一○六、段阁和日本交往
一○七、私愤介入国策
一○八、张勋的三次徐州会议
一○九、对德绝交
一一○、督军团和公民团大闹北京
一一一、督军团再施压力
一一二、黎免段职
一一三、徐州的复辟会议
一一四、黎元洪引狼入室
一一五、复辟闹剧
一一六、伪谕、伪官
一一七、段祺瑞马厂誓师
一一八、辫子军不堪一击
一一九、劫后的北京城
一二○、冯国璋扶正
一二一、罗佩金督川被逐
一二二、戴戡战死四川
一二三、孙中山在粤护法
一二四、段祺瑞在湖南碰壁
一二五、桂系自救反皖
一二六、关外的变化
一二七、冯段暗斗明争
一二八、段辞职和天津会议
一二九、天津督军会议
一三○、段祺瑞改任参战督办
一三一、冯国璋南下受阻
一三二、主和派低头
一三三、奉军首次入关
一三四、北洋军进占岳州
一三五、段祺瑞三度组阁
一三六、南方军阀各行其是
一三七、湖南战役
一三八、亦战亦和
一三九、吴秀才脱颖而出
一四○、徐树铮杀陆建章
一四一、安福国会
一四二、徐世昌就任总统
一四三、副总统难产
一四四、和平之声不绝如缕
一四五、第一次世界大战结束
一四六、徐树铮西北筹边
一四七、外蒙撤治
一四八、巴黎和会
一四九、山东问题失败
一五○、“五四”爱国运动
一五一、学潮结合政潮
一五二、曹、章、陆免职
一五三、拒签《凡尔赛和约》
一五四、反日爱国运动遍全国
一五五、和谈两个难题
一五六、上海和会
一五七、王揖唐上海碰壁
一五八、张作霖统一东北
一五九、直皖争夺上海
一六○、靳云鹏组阁
一六一、皖系直系明争暗斗
一六二、滇军在粤分家
一六三、七总裁内讧
一六四、吴佩孚衡阳撤军
一六五、张敬尧为害三湘
一六六、湖南重见天日
一六七、张作霖扮演和平先生
一六八、直皖两系正式翻脸
一六九、奉军入关助直
一七○、直皖的三天战争
一七一、惩办祸首处理善后
一七二、天津巨头会议
一七三、唐继尧出亡广州
一七四、联省自治运动
一七五、广州军政府的颠沛
一七六、孙中山就任非常大总统
一七七、湘军援鄂
一七八、吴佩孚扬威两湖
一七九、山东五子
一八○、唐继尧重返云南
一八一、湖南谭、程、赵之争
一八二、孙中山在桂林主持北伐
一八三、孙中山北伐的阻碍
一八四、第三任靳阁垮台
一八五、梁士诒短命阁揆
一八六、曹、张、吴三角之间
一八七、直奉两系翻脸
一八八、第一次直奉战争
一八九、冯玉祥进军河南
一九○、徐世昌辞职
一九一、黎元洪再作冯妇
一九二、吴佩孚调冯玉祥离豫
一九三、废督裁兵徒托空言
一九四、“黎”菩萨自身难保
一九五、直系分裂
一九六、罗文干案
一九七、陈炯明叛变
一九八、孙中山离粤去沪
一九九、福建的三角斗争
二○○、从汪大燮到张绍曾
二○一、临城劫车案
二○二、滇桂军逐走陈炯明
二○三、孙中山回粤就任大元帅
二○四、南北之间
二○五、黎元洪被迫下台
二○六、国会自行延长任期
二○七、曹锟贿选
二○八、卖布总统
二○九、东南的和平公约
二一○、江浙战争齐胜卢败
二一一、西南局势纷扰
二一二、创办黄埔军校
二一三、张作霖率军六路入关
二一四、吴佩孚四照堂点将
二一五、第二次直奉之战
二一六、吴佩孚浮海南下
二一七、曹锟变成阶下囚
二一八、冯玉祥和国民军
二一九、段祺瑞入京摄政
二二○、废帝被逐出宫
二二一、张作霖入京出京
二二二、孙中山北上逝世
二二三、荡平两广群魔
二二四、长江的战火
二二五、五卅惨案
二二六、孙传芳驱逐奉军
二二七、吴佩孚查家墩再起
二二八、郭松龄联结冯玉祥
二二九、滦州兵变
二三○、郭松龄兵败被杀
二三一、徐树铮廊房遇害
二三二、冯玉祥通电下野
二三三、唐生智迫走赵恒惕
二三四、从许阁到贾阁
二三五、奉军入关击冯
二三六、国民军退守北京
二三七、吴拒冯系投靠
二三八、颜惠庆摄阁
二三九、吴、张两巨头北京会晤
二四○、南口冯军苦战
二四一、军阀杀记者
二四二、誓师北伐
二四三、唐生智加入国民革命军
二四四、吴佩孚痛失湘鄂
二四五、北伐军底定江西福建
二四六、奉张就任安国军总司令
二四七、北伐军攻占江浙
二四八、吴佩孚挥泪离郑州
二四九、吴佩孚凄凉蜀道
二五○、张作霖自封大元帅
二五一、冯玉祥会师中原
二五二、阎锡山加入国民革命军
二五三、龙潭大捷
二五四、蒋中正的下野与复职
二五五、日本出兵山东和济南惨案
二五六、光复北京
二五七、日本军阀炸死张作霖
二五八、张学良杀杨宇霆、常荫槐
二五九、东北易帜全国统一