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清廷计划于辛亥年举行永平秋操是在武昌起义前就决定的，早在这年二月就派张治中、田献章先后到永平和滦州择定秋操地点，命载涛为北洋陆军秋操大元帅，代表宣统设行辕于蓟榆镇守使署。派冯国璋为东军总统官，第六镇统制吴禄贞、廿镇统制张绍曾为辅。派舒清河为西军总统官，禁卫军咨议官田献章、哈汉章为辅。辛亥年八月东西两军开至操演地点，东军驻滦州以东至山海关一带，西军驻开平以西至丰润一带，预定九月大操。操演计划：东军由秦皇岛沿海登陆西进，西军由通州方面东进。战时东军先胜最后胜利则属西军，战罢议和作总阅兵式。西军多数为满人，东军多数汉人，这个秋操亦含有击败汉人的用意。新军的将领第六镇统制吴禄贞、第廿镇统制张绍曾、第二混成协协统蓝天蔚及革命同志秘密决议，乘秋操时新军以实弹射击，先将清禁军击溃，再整军攻入北京。计划正酝酿中，武昌起义，清廷风闻北方的新军也靠不住，乃撤回禁卫军拱守北京，停止秋操。
这时恰遇清政府运送大批军火到前线，途经滦州，负责押运军火的彭家珍和他的学生商震、程起陆、熊斌、刘骥等秘密决定，通知第廿镇统制张绍曾，请其在滦州将该批军火扣留。九月初八日张绍曾联合第三镇协统卢永祥、第二混成协协统蓝天蔚、第卅九协协统伍禄祯、第四十协协统潘渠楹等打电报向清政府提出12项要求，主要的几点是：要求在辛亥年年内召集国会，由国会起草宪法，由国会选举责任内阁，清皇族不得充任内阁国务大臣。这天恰好是山西独立，山西都督阎锡山宣布要组织革命军集中娘子关。
滦州兵谏对清廷来说，是比武昌起义更严重，因为它在清廷心脏地带。张绍曾所率领的第廿镇，本是从北洋六镇各军中抽调一部分合编的，它的高级将领虽具有反清的革命意识，可是中下级军官仍然是北洋军系，他们是唯袁宫保之命是从的。因此要以廿镇来发动革命起义就很难了，所以张绍曾只能促请清廷行宪，而不能举起推翻清朝的大旗。
滦州兵谏和山西独立好像是两起丧钟，在清廷的卧室旁敲起。因此清廷对北方的反清行动便不能不敷衍，九月初九日匆匆忙忙地命令资政院起草宪法；下罪已诏；释放自戊戌政变以来的所有政治犯。而资政院也以开特别快车方法在四天以内就把宪法信条十九条奏报清廷，九月十三日当天就颁布出来，并且择期在太庙宣誓，以资信守。九月初九日同时下诏准革命党人依法组织政党，下令对张绍曾嘉奖，授以侍郎衔，并派张为长江宣抚大臣，清摄政王载沣且有迁都热河的打算。
袁世凯这时候已实实在在地把北方军政大权总揽于一身了。清开国时，多尔衮致书史可法说：“我大清之天下，乃得于闯贼而非取之于明朝。”袁世凯现在也是用的这个手法，他对革命军方面说：“我的天下是得之于清朝，而非取之于革命军。”又对清说：“我今日势力乃取之于革命党，而非取之于清朝。”
袁世凯在洹上村以养足疾为名，已经达到了挟清廷以压革命军，养革命势力坐大以要胁清廷的目的。辛亥年九月十一日他到孝感誓师时，对于当前的局势有了四个决定：
（一）谦辞组阁大命。
（二）谏阻清廷迁都。
（三）稳定南方爆炸情势。
（四）清除北方肘腋之患。
根据这四个步骤，他一方面派代表继续向武昌革命政府进行和谈；一方面却令北洋军继续向武昌革命军施压力。至于在北方，则必须消灭吴禄贞，因为吴的纵横才略，以及在北洋军中的基础，如果让他继续留下，则北方的天下便不是袁世凯的了。袁的政治资本是北中国的实力派，如果革命力量在北方长大和发展，则威胁了袁的存在。因此他把消灭北方的革命力量看得比对抗南方革命军工作更为重要。所以他在洹上村时就和亲信秘密商量，采取釜底抽薪的办法，谋杀了吴禄贞。袁很明白，张绍曾是个有妥协性的人，不像吴那么英迈，所以只要解决了吴，北方的革命情绪便会受到极大的打击。果然，滦州兵谏和吴禄贞被刺，使北中国的革命活动缓和了，使得袁世凯有充分时间来达到他个人取天下的阴谋。
吴禄贞字绶卿，湖北云梦人，是同盟会会员，北方革命运动中的中流砥柱，他和清室亲贵良弼最友好。清陆军大臣荫昌奉诏督师南下时，吴时任第六镇统制，曾自告奋勇愿意随行。清廷早知他有大志，但投鼠忌器，不敢把他逼上梁山，乃用假言假语来嘉奖他，暗中令荫昌提防他。吴知自己被疑，乃称疾不行。
北洋军攻下汉口纵火焚烧，吴禄贞乃电劾冯国璋等，同时在石家庄截留清廷南下的辎重。滦州兵谏事起，清廷因为吴和张绍曾、蓝天蔚都是士官同学，第六镇又和廿镇有历史关系。廿镇原驻奉天，前任统制是陈芑，因秋操才调赴滦州，吴禄贞在东北办边务营务多年，廿镇官兵很多是吴的部下。当时吴禄贞、陈芑、蓝天蔚在东北带兵，同是湖北老乡，有关外的湖北三杰雅号。因为有这些历史关系，乃派吴至滦州宣慰，表面上是倚重吴，骨子里是调虎离山，把吴调离第六镇统制，使他不能掀风作浪。
吴禄贞到滦州，张绍曾正好借重他的威望来加强廿镇官兵内部的团结，请他向全体将士讲话，他于是发表了一篇动人的演说。他分析革命大势，讲述古往今来成大功立大业的故事，然后宣布他的计划，他说：“荫昌已经领清兵南征武昌，北京城内空虚，各位如果愿意听从我的话，我们这时高举义旗，掩袭北京，必可兵不血刃，然后绥靖士兵，变易帝制，传檄东南，释甲寝兵，开天辟地的大事业由此而定，何必谈什么君主立宪。”
他的言论鼓励了整个廿镇，于是先电奏清廷，说是他的宣抚工作已收了效，使北京对滦州兵变松弛了戒备，同时滦州方面则积极部署，以滦州张绍曾的廿镇为第一军，奉天蓝天蔚的第二混成协为第二军，新屯卢永祥的第三镇为第三军；三军同时发动，会师丰台，以逼北京。这个计划本有成功的希望，不料廿镇中有人对革命无信心，驰往北京告变，清廷乃密调滦州火车来北京，以阻止廿镇运兵。同时因山西独立，于是派吴禄贞为山西巡抚，调第六镇的一部分军队由石家庄进攻娘子关。吴在滦州闻命，匆匆赶至石家庄，阻止他部下进攻娘子关，自己单骑进入娘子关和山西都督阎锡山会晤，共同商定革命行动。阎乃举吴为燕晋联军大都督，吴阎所商的计划是：（一）晋军、第六镇、第廿镇三路进攻北京；（二）第廿镇截断京奉、津浦铁路；（三）第六镇截断京汉铁路。吴商妥后仍折返石家庄，以山西巡抚名义回奏清廷，诡说晋军已受招抚。
吴做梦也想不到他的部下，第六镇第十二协协统周符麟已被袁世凯收买，于九月十七日包围正太车站。周率部下谒吴禄贞于办公室，当吴送周出门时，一名叛将马惠田突以手枪轰击，吴遂死难，死时年仅卅有二。周把吴的首级割下，拟向袁讨赏，不料袁翻脸不认人，原答允周的第六镇统制不仅变了卦，还把周的十二协协统职位也取消。后来山西人感念吴，重金购回吴的头颅瘗于石家庄，至今墓地犹在。
辛亥年九月十二日清廷发表袁世凯为内阁总理大臣，袁这天离开彰德前往孝感视师，到孝感后致电清廷，极力劝阻“北狩热河”的拟议。
袁的打算都顺利实现，而清廷也接受了他的六项条件，辛亥年九月十九日资政院通过了清摄政王提名袁世凯为内阁总理大臣。九月二十三日袁浩浩荡荡地率领大批卫队，威武而显赫地到了北京。九月二十六日组成了责任内阁。内阁名单是：
内阁总理大臣袁世凯。
外务部大臣梁敦彦，副大臣胡惟德。
民政部大臣赵秉钧，副大臣乌珍。
度支部大臣严修，副大臣陈锦涛（辞不就）。
陆军部大臣王士珍，副大臣田文烈。
海军部大臣萨镇冰，副大臣谭学衡。
学务部大臣唐景崇，副大臣杨度（辞不就）。
司法部大臣沈家本，副大臣梁启超。
邮传部大臣杨士琦，副大臣梁如浩（梁士诒署理）。
农工商部大臣张謇，副大臣熙彦。
理藩部大臣达寿，副大臣荣勋。
上面这个名单中，有许多君主立宪派的人物，如梁启超、张謇都名列榜上，其实很多人都没有到北京来就职。袁世凯的用意是想吸收他们作为君主立宪和责任内阁的点缀品，借以表示他的内阁已不同于旧的清政府。
袁阁成立后，宣统的父亲载沣就解除摄政王地位，而恢复了他的醇亲王封号退归藩邸。
袁世凯责任内阁组成后，最重要的事情是要把清廷的军事大权掌握在自己手中，这是最切实的基本问题。袁最懂得权术，如果不能控制着军队，主持责任内阁也没有用，所以他在组阁的同时，就要把北方和北京的军事大权完全掌握在自己的手上，他已经取得了近畿北洋各镇和毅军姜桂题等的节制调遣全权，可是北京城内还有军咨府大臣载涛（宣统的叔父，载沣的兄弟）统率的禁卫军，这个禁卫军在北京就足以使袁不敢恣意作为。这支禁卫军是载沣做摄政王放黜袁世凯以后组成的，可以说组织这支军队的目的完全为了保护满族亲贵。禁卫军全是满人，他们待遇好，训练好，装备也好。袁世凯组阁后便向清廷建议，革命军大敌当前，为了振奋军心，为了鼓励士气，禁卫军应该起一种倡导和示范，皇族大臣也该为臣民表率，所以应由皇族大臣率领一部分禁卫军出征南方。他的这个题目很光明正大，可是这样一个提议，就足够把载涛吓得魂飞天外。载涛是出了名的胆小如鼠，他一听袁世凯要点他为帅，立刻找到庆亲王奕劻，求他向老袁说情，这一遭免了他的“军役”。在满洲皇族亲贵中，奕劻是最和袁世凯有交情。奕劻贪财，袁能投其所好，虽然隐居洹上，可是仍不时对奕劻有所报效，因此奕劻任内阁总理大臣时便曾对载沣兄弟宣称，这个总理大臣职务非交给老袁不可，以此奕劻和袁世凯是很亲近的。载涛的请求正合了袁的希望，他同意不调载涛上前线，同时也接受了载涛辞去军咨府大臣的职务，并立即推荐自己的老朋友徐世昌继任军咨府大臣，于是禁卫军的统率权也由皇族手中移转到袁系手中了。
除了安置徐世昌为军咨府大臣外，并且从汉口调回来冯国璋。当时冯国璋是荫昌下面的第一军总统，这个第一军是一个战斗编制，为了对南方革命军作战编组的，下辖第六镇（统制李纯）、第二镇的第三协（协统王占元）、第四镇的第八协（协统陈光远）。袁调冯国璋回北京，派冯为禁卫军军统，以切实掌握禁卫军军权。同时调第二军总统段祺瑞署理湖广总督兼统冯国璋的第一军，驻节孝感，全权主持前线和革命军作战任务。此外袁并把自己带进北京的卫队编为拱卫军，派段芝贵为拱卫军统领，负责北京城内的护卫责任，而把原来的禁卫军调到北京城外驻扎。
袁组成责任内阁，曾公开发表他的政见于《时报》，他说：“中国数百年来号称专制，其实即专制亦不完全，致民人不知尊敬政府，民人亦不明白政府应担责任。现在所以鼓动人民，而民人乐从者，无非曰不纳税、无政府耳。此亦由国无责任政府，数百年于兹之故。
中国进步党中有两种人，一种主张民主共和，一种主张君主立宪。余不知中国人民欲为共和国民，是否真能成熟？抑现在所标榜之共和主义，真为民人所主持者也？中国情形纷扰，不过起于一二党魁之议论，外人有不能知其详者。故欲设立坚固政府，必当询问其意见于多数国民，不当取决于少数。
上所陈外又各有利益，各有意见，学界、军界、绅界、商界各发议论，若任其处处各为一小团体，则意见不能融洽，或且发生瓜分之祸矣。
清政府现在虽无收服人心之策，而已颁明宪法信条十九条，大权将在人民之手。故以限制君权之君主立宪政体与国民欲取以尝试而不论是否合宜之他种政体比较，则君主立宪实为经常之计。
余爱中国之民，较之共和党人主持急进者，有过之无不及。故我所兢兢者在改革之实行。明知所担责任宏大，顾余非为名誉权利起见，似欲为中国恢复秩序，意在有益于中国，使无波折耳。
故余仍望和议有成，凡民人意在保全中国者，务使其各党满意，恢复和平，建设一坚固之政府。余知国民意见明通，当不愿目睹其本国之破坏，故欲进共和党人与之筹议方略，使终战局，破除各种情意睽隔，而将从前种种不便于民者一概除去。
至各省纷纷独立，余视之与和议亦不甚睽隔，当时政府之权力，既不能行于各省省会，其省会中必有数人宣布近于独立之政体，其实非全然独立，有数省权尚在保守派之手，则迹近中立耳。其题目在推翻专制，其目的在保守治安，保护人民财产，愈言共和，愈见中立。故余拟召集各省之人民，以研究此中国究应为何等政体之大问题。此问题既如此重大，故凡事应心平气和论之，不可靠一时之热忱。余之主意在留存本朝皇帝，即为君主立宪政体，从前满、汉歧视之处，自当一扫而空之。
尤有重大之问题则在保存中国，此不能不仰仗于各党爱国者牺牲其政策，扶助我之目的，以免中国之分裂，及以后种种之恶果。故为中国计，须立刻设立坚固之政府，迟延一天，即生一天危险。余愿进步党人思邦国应至何等地步，与余通力合作，使各要事皆处置妥当也。
余之志愿既如是宏大，必有误解余意者，或且受四方之攻击，事非不知之，顾余不因稍受波折，遂变更余最高应当之职，盖余之作为，为完全保护中国免于分裂也。”
袁从归隐洹上到临危受命，再度出山，对他一生来说，是一个大转捩点。这一转捩对他亦好亦坏，他有过人的才智，一定可以使他把握这个千古未有的大变局，何况他在中外人士印象中，是一个亦新亦旧，半新半旧，可新可旧的人物，他掌握了北洋军系的实力。因此，对于清廷和革命党双方，他都是一个令人刮目相看的重要人物。
人的际遇很微妙，袁在这以前只是一个没落王朝中的一个权臣，若清王朝继续存在，他的功业最多也不过可望曾、左、胡、李，虽然他有野心，他也无法篡位；如今他置身于清王朝危亡的大变局中，这便给了他一个机会，使他可以无止境地发挥他的野心。天下事往往是这么微妙，一个人的际遇就是这么难以逆料。袁因为有太大的野心，因此使他一念之误而落得千古骂名。
序言
一、北洋时代
二、早年的袁世凯
三、朝鲜练兵
四、列强逐鹿朝鲜
五、张謇和袁的恩怨
六、甲午战争与马关和约
七、穷则求变
八、小站练兵
九、康有为鼓吹变法
十、百日维新
十一、新政功败垂成
十二、康有为逃脱
十三、袁的《戊戌日记》
十四、义和团之变
十五、八国联军攻占北京
十六、辛丑和约
十七、北洋大臣任内
十八、北洋军系的形成
十九、预备立宪的远期支票
二十、死里逃生洹上归隐
廿一、革命事业风起云涌
廿二、黄花岗之役和保路运动
廿三、辛亥武昌起义
廿四、各省响应革命
廿五、拔大树
廿六、南京光复
廿七、清廷最后的挣扎
廿八、和谈
廿九、南京临时政府
卅、北方的革命活动
卅一、军心摇动
卅二、清帝退位
卅三、孙大总统荐袁自代
卅四、北方兵变
卅五、第一任民国政府
卅六、袁唐分手
卅七、内阁性质争议
卅八、陆徵祥超然内阁
卅九、张振武被杀
四十、黎元洪卖身投靠
四十一、宋教仁毁党造党
四十二、孙、黄、袁、黎四巨头协定
四十三、赵秉钧张冠李戴
四十四、俄侵外蒙、英侵西藏
四十五、大借款似毒药
四十六、政府和国会
四十七、宋教仁被刺
四十八、宋案水落石出
四十九、袁世凯的真面目
五十、李烈钧湖口誓师
五十一、第二次革命
五十二、虽胜犹败得不偿失
五十三、蹂躏民主
五十四、熊希龄名流内阁
五十五、民国正式总统
五十六、袁和国会交恶
五十七、袁解散国民党
五十八、黎元洪北上入瓮
五十九、章炳麟龙泉寺“读书”
六十、袁家的新约法
六十一、徐世昌出山复古
六十二、白朗军神出鬼没
六十三、复辟谬说
六十四、欧战给日本造机会
六十五、日本提出廿一条
六十六、中日会谈经过
六十七、冯、段离心离德
六十八、张作霖和陈宦
六十九、杨度和筹安会
七十、国体论战
七十一、梁士诒和请愿联合会
七十二、外交上遭遇阻力
七十三、假戏真做
七十四、“半”推“全”就
七十五、皇帝总统
七十六、孙中山讨袁
七十七、蔡锷和小凤仙
七十八、唐继尧待机而动
七十九、云南护国起义
八十、讨袁军事部署
八十一、康有为和袁世凯
八十二、贵州紧随云南
八十三、四川战役
八十四、广西响应
八十五、广东被迫独立
八十六、浙江独立
八十七、军务院组成
八十八、张宗昌暗杀陈其美
八十九、袁被迫下令撤销帝制
九十、众叛亲离
九十一、冯、张、倪南京会议
九十二、陈宦求和与四川独立
九十三、段祺瑞组责任内阁
九十四、湖南陕西独立
九十五、皇帝总统归天
九十六、川、陕、粤取消独立
九十七、洪宪余波
九十八、黎元洪继任总统
九十九、段祺瑞大权独揽
一○○、将星殒落，国丧元勋
一○一、府院不和黎段水火
一○二、国会和政党复活
一○三、徐树铮和阁潮
一○四、浙江的变动
一○五、奉天的内讧
一○六、段阁和日本交往
一○七、私愤介入国策
一○八、张勋的三次徐州会议
一○九、对德绝交
一一○、督军团和公民团大闹北京
一一一、督军团再施压力
一一二、黎免段职
一一三、徐州的复辟会议
一一四、黎元洪引狼入室
一一五、复辟闹剧
一一六、伪谕、伪官
一一七、段祺瑞马厂誓师
一一八、辫子军不堪一击
一一九、劫后的北京城
一二○、冯国璋扶正
一二一、罗佩金督川被逐
一二二、戴戡战死四川
一二三、孙中山在粤护法
一二四、段祺瑞在湖南碰壁
一二五、桂系自救反皖
一二六、关外的变化
一二七、冯段暗斗明争
一二八、段辞职和天津会议
一二九、天津督军会议
一三○、段祺瑞改任参战督办
一三一、冯国璋南下受阻
一三二、主和派低头
一三三、奉军首次入关
一三四、北洋军进占岳州
一三五、段祺瑞三度组阁
一三六、南方军阀各行其是
一三七、湖南战役
一三八、亦战亦和
一三九、吴秀才脱颖而出
一四○、徐树铮杀陆建章
一四一、安福国会
一四二、徐世昌就任总统
一四三、副总统难产
一四四、和平之声不绝如缕
一四五、第一次世界大战结束
一四六、徐树铮西北筹边
一四七、外蒙撤治
一四八、巴黎和会
一四九、山东问题失败
一五○、“五四”爱国运动
一五一、学潮结合政潮
一五二、曹、章、陆免职
一五三、拒签《凡尔赛和约》
一五四、反日爱国运动遍全国
一五五、和谈两个难题
一五六、上海和会
一五七、王揖唐上海碰壁
一五八、张作霖统一东北
一五九、直皖争夺上海
一六○、靳云鹏组阁
一六一、皖系直系明争暗斗
一六二、滇军在粤分家
一六三、七总裁内讧
一六四、吴佩孚衡阳撤军
一六五、张敬尧为害三湘
一六六、湖南重见天日
一六七、张作霖扮演和平先生
一六八、直皖两系正式翻脸
一六九、奉军入关助直
一七○、直皖的三天战争
一七一、惩办祸首处理善后
一七二、天津巨头会议
一七三、唐继尧出亡广州
一七四、联省自治运动
一七五、广州军政府的颠沛
一七六、孙中山就任非常大总统
一七七、湘军援鄂
一七八、吴佩孚扬威两湖
一七九、山东五子
一八○、唐继尧重返云南
一八一、湖南谭、程、赵之争
一八二、孙中山在桂林主持北伐
一八三、孙中山北伐的阻碍
一八四、第三任靳阁垮台
一八五、梁士诒短命阁揆
一八六、曹、张、吴三角之间
一八七、直奉两系翻脸
一八八、第一次直奉战争
一八九、冯玉祥进军河南
一九○、徐世昌辞职
一九一、黎元洪再作冯妇
一九二、吴佩孚调冯玉祥离豫
一九三、废督裁兵徒托空言
一九四、“黎”菩萨自身难保
一九五、直系分裂
一九六、罗文干案
一九七、陈炯明叛变
一九八、孙中山离粤去沪
一九九、福建的三角斗争
二○○、从汪大燮到张绍曾
二○一、临城劫车案
二○二、滇桂军逐走陈炯明
二○三、孙中山回粤就任大元帅
二○四、南北之间
二○五、黎元洪被迫下台
二○六、国会自行延长任期
二○七、曹锟贿选
二○八、卖布总统
二○九、东南的和平公约
二一○、江浙战争齐胜卢败
二一一、西南局势纷扰
二一二、创办黄埔军校
二一三、张作霖率军六路入关
二一四、吴佩孚四照堂点将
二一五、第二次直奉之战
二一六、吴佩孚浮海南下
二一七、曹锟变成阶下囚
二一八、冯玉祥和国民军
二一九、段祺瑞入京摄政
二二○、废帝被逐出宫
二二一、张作霖入京出京
二二二、孙中山北上逝世
二二三、荡平两广群魔
二二四、长江的战火
二二五、五卅惨案
二二六、孙传芳驱逐奉军
二二七、吴佩孚查家墩再起
二二八、郭松龄联结冯玉祥
二二九、滦州兵变
二三○、郭松龄兵败被杀
二三一、徐树铮廊房遇害
二三二、冯玉祥通电下野
二三三、唐生智迫走赵恒惕
二三四、从许阁到贾阁
二三五、奉军入关击冯
二三六、国民军退守北京
二三七、吴拒冯系投靠
二三八、颜惠庆摄阁
二三九、吴、张两巨头北京会晤
二四○、南口冯军苦战
二四一、军阀杀记者
二四二、誓师北伐
二四三、唐生智加入国民革命军
二四四、吴佩孚痛失湘鄂
二四五、北伐军底定江西福建
二四六、奉张就任安国军总司令
二四七、北伐军攻占江浙
二四八、吴佩孚挥泪离郑州
二四九、吴佩孚凄凉蜀道
二五○、张作霖自封大元帅
二五一、冯玉祥会师中原
二五二、阎锡山加入国民革命军
二五三、龙潭大捷
二五四、蒋中正的下野与复职
二五五、日本出兵山东和济南惨案
二五六、光复北京
二五七、日本军阀炸死张作霖
二五八、张学良杀杨宇霆、常荫槐
二五九、东北易帜全国统一