[第一卷]
第01章 永远别跟生人攀谈
第02章 本丢·彼拉多
第03章 第七项论证
第04章 追捕
第05章 在格里鲍耶陀夫之家
第06章 果然是精神分裂
第07章 凶宅
第08章 教授与诗人交锋
第09章 卡罗维夫的花招
第10章 雅尔塔急电
第11章 伊万人格二重化
第12章 表演魔术，披露内幕
第13章 主人公现身
第14章 光荣归于雄鸡
第15章 尼卡诺尔的梦
第16章 行刑
第17章 惶惶不安的一天
第18章 碰壁的来访者
第19章 玛格丽特
第20章 阿扎泽勒的回春脂
第21章 飞翔
第22章 烛光熠熠
第23章 撒旦的盛大晚会
第24章 唤出大师
第25章 总督如此拯救犹大
第26章 掩埋
第27章 第50号住宅的末日
第28章 最后的风波
第29章 命运注定
第30章 时辰到！时辰到！
第31章 麻雀山上
第32章 宽恕和永安
尾声
内容简介：
《大师和玛格丽特》中两个叙事层面交替展开。一个是现实与幻想交融的层面。小说一开始由魔王沃兰德及其随从来到莫斯科考察人心变化引出情节。由于魔王的到来和活动，小说中频频出现魔幻的场景，如剧院里下起了卢布雨，公寓里开起了撒旦舞会，凡人涂上魔油后变成了会飞的女妖。然而，透过这样的场景，人们看到了真实生活中的种种丑恶现象:品质恶劣的文联主席、贪污受贿的房管主任、贪图钱财的小市民等等。当然，生活中也有美好的人和事。小说中那个无名无姓的大师为人真诚，有才华，孜孜不倦地追求艺术真谛，他因害怕遭迫害而躲进了疯人院。他的女友玛格丽特则要勇敢得多，她不屈不挠地寻觅她的理想，并最终和大师一起获得了他们所期待的和谐的内心、自由的空间和平静的生活，而这也是作者本人所理想的境界。
另一个是历史与传说交融的层面。小说中描写了罗马帝国的犹太总督彼拉多审判并处死约书亚(小说中，他既是耶稣的化身，又不同于耶稣，他是善的意志的代表)的故事。彼拉多形象具有双重性。作为耶路撒冷的统治者，他残酷暴戾;作为人性未泯的地方官员，他矛盾胆怯。政治上的高压，使他最终还是不很情愿地处死了约书亚。他试图赎罪，试图为自己洗刷罪行，但是他仍未逃脱长达1900年的良心的折磨。小说表明:胆怯是人类最可怕的缺陷。
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